Das XRM für Darlehensvermittler
Was ist ein XRM? Mehr als ein CRM.
XRM steht für „Anything Relationship Management“. Ein CRM verwaltet Kunden. Ein XRM verwaltet alle Beziehungen rund um ein Vorhaben: Kunden, Tippgeber, Makler, Steuerberater und Banken, dazu Immobilien und Verträge, und wie sie zusammenhängen.
Ein Vorhaben mit allen Beteiligten: Käufer, Makler als Tippgeber, Notar, Steuerberatung, Pool und Bank, dazu Immobilie und Kaufvertrag. finflow informiert den Tippgeber automatisch, und die finflow KI meldet eine fehlende Unterlage.
Vorhaben
Kauf Wohnung
420.000 €
Fünf Bausteine. Alle miteinander verknüpft.
In der Mitte das Vorhaben, darum Kontakte, Unternehmen, Immobilien und Verträge. Jeder Baustein hängt an beliebig vielen anderen.
Kontakte
Kunden, Tippgeber und Ansprechpartner, jeweils mit ihrer Rolle.
Verträge
Kauf- und Darlehensverträge, an Personen und Immobilie.
Unternehmen
Maklerbüros, Bauträger, Notariate und Kanzleien.
Immobilien
Objekte mit Lage und Daten, verknüpft mit Eigentümern.
Kontakte
Kunden, Tippgeber und Ansprechpartner, jeweils mit ihrer Rolle.
Unternehmen
Maklerbüros, Bauträger, Notariate und Kanzleien.
Immobilien
Objekte mit Lage und Daten, verknüpft mit Eigentümern.
Verträge
Kauf- und Darlehensverträge, an Personen und Immobilie.
Aus Vorhaben wird ein Netzwerk. Hinter jeder Person steht eine Firma.
Wer heute Käufer ist, ist morgen Tippgeber, und sein Arbeitgeber finanziert vielleicht selbst. finflow behält jede Verbindung.
Ein Vorhaben mit allen Beteiligten: die Kaufinteressentin mit ihrem Arbeitgeber, Makler, Notar, Steuerberaterin, Architektin, Bauträger und Energieberater, jeweils mit ihrer Firma, dazu die Eigentümerin. Über viele Vorhaben hinweg zeigt sich, dass die Maklerfirma an sieben Vorhaben beteiligt ist. finflow schlägt vor, sie als Partner im Leadflow anzubinden.
CRM oder XRM. Der Kunde oder das ganze Vorhaben.
Im CRM steht der Kunde in der Mitte. Im XRM steht das Vorhaben mit allen Beteiligten, Immobilien und Verträgen.
CRM
XRM von finflow
- Im Mittelpunkt
- der Kunde
- das Vorhaben
- Beziehungen
- Kunde und Berater
- viele zu vielen, mit Rollen
- Objekte
- Notizen und Anhänge
- Immobilien und Verträge
So arbeitet finflow. Vom Tipp bis zum Bestand.
Anfragen aus deinem Netzwerk.
Per Link, QR-Code oder aus der Maklersoftware. Der Lead-Score zeigt, welche zuerst dran ist.
Häufige Fragen zum XRM
Was ist ein XRM?
XRM steht für „Anything Relationship Management“. Ein CRM verwaltet Kunden. Ein XRM verwaltet alle Beziehungen rund um ein Vorhaben: Kunden, Tippgeber, Makler, Steuerberater und Banken, dazu Immobilien und Verträge, und wie sie zusammenhängen.
Was ist der Unterschied zwischen CRM und XRM?
Ein CRM stellt den Kunden in den Mittelpunkt und verwaltet die Beziehung zwischen Kunde und Berater. Ein XRM stellt das Vorhaben in den Mittelpunkt und bildet alle Beteiligten, Immobilien und Verträge mit ihren Beziehungen ab, viele zu vielen.
Warum braucht die Finanzierung ein XRM?
An einer Baufinanzierung sind selten nur zwei beteiligt. Makler, Notar, Steuerberater und Bank gehören dazu, oft an mehreren Vorhaben gleichzeitig. Ein XRM hält diese Beziehungen zusammen, statt sie auf Postfächer und Programme zu verteilen.
Ist finflow ein XRM?
Ja. finflow ist ein XRM für Darlehensvermittler in Deutschland. Vorhaben, Kontakte, Unternehmen, Immobilien und Verträge sind beliebig verknüpft, Automation ist eingebaut, und die finflow KI ist von Grund auf an Bord.
Kann ich meinen bestehenden Bestand übernehmen?
Ja. Ganze Bestände und Accounts lassen sich datenschutzkonform übertragen. Unterlagen auf Papier digitalisierst du mit finflow Drive: Die finflow KI erkennt Kontakte, Immobilien und Verträge, du gibst frei.
Sieh dein Vorhaben im Ganzen.
45 Minuten per Google Meet: Wir zeigen dir das XRM an einem echten Vorhaben.