finflow

Portfolio

Dein Bestand ist dein nächstes Geschäft. Erfasst, verknüpft und im Blick.

finflow holt deinen Bestand vollständig rein, verknüpft jeden Vertrag mit Personen und Immobilie und zeigt dir, wer als Nächstes dran ist.

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Laufende Verträge

Beispieldaten
  • Anna AlbrechtDarlehen · 280.000 €Zinsbindung endet in 6 Monaten
  • Tim HoffmannDarlehen · 340.000 €Zinsbindung bis 2031
  • Sandra OkaforBausparvertrag · 40.000 €Zuteilung 2028
  • Markus KrügerDarlehen · 195.000 €Zinsbindung bis 2029

Erfassen. Auch der Bestand auf Papier.

Ordner ablegen, finflow Drive erkennt Kontakte, Immobilien und Verträge, du gibst frei. Bestände und Accounts übernehmen wir datenschutzkonform.

Mehr zu finflow Drive

In finflow Drive liegt der Ordner der Eheleute Albrecht. finflow klassifiziert die Dokumente, erkennt Anna und Jonas Albrecht als einzelne Kontakte und verknüpft sie als Eheleute, Anna mit ihrer Arbeitgeberin, beide mit der Eigentumswohnung und den Kaufvertrag mit der Immobilie. Beim Kaufvertrag ist eine Stelle zur Prüfung markiert.

  1. 01Erkennen
  2. 02Verknüpfen
  3. 03Daten übernehmen
  4. 04Klassifizieren

Verknüpfen. Jeder Vertrag hängt an Personen, Immobilie und Vorhaben.

Ein Darlehen steht nicht allein. finflow verbindet es mit allen, die dazugehören.

  • Kontakt

    Anna Albrecht, Kreditnehmerin, und ihr Ehepartner, verknüpft.

  • Vertrag

    Darlehen 280.000 €, Zinsbindung bis Mai 2027.

  • Immobilie

    Eigentumswohnung Regensburg, 84 m².

  • Unternehmen

    Arbeitgeber und Notariat, mit ihrer Rolle.

Beispieldaten

Jeder Abschluss ist der Anfang. Aus dem Bestand entsteht das nächste Vorhaben.

Laufende Verträge im Blick. Die finflow KI zeigt, wer dran ist.

Anschlussfinanzierung und Umschuldung beginnen lange vor dem Ende der Zinsbindung. Die finflow KI zeigt dir die Kunden, die jetzt dran sind.

Die automatische Ansprache über deine Kanäle kommt demnächst. Was noch kommt

Beispieldaten

Vorhaben und Partner

„Früher habe ich mich oft gefragt, ob wirklich alle Beteiligten drin sind, und schon war der Zeitstress da. finflow nimmt mir extrem viel Zeit ab.“
Finanzarchitektur HünickeJan HünickeInhaber, Finanzarchitektur Hünicke

Häufige Fragen zum Portfolio

Wie hilft finflow bei Bestandskunden?

finflow erfasst deinen Bestand vollständig, auch Unterlagen auf Papier, und verknüpft Verträge mit Personen, Immobilien und Vorhaben. So siehst du, wann ein Kunde wieder dran ist.

Kann ich meinen Bestand auf Papier übernehmen?

Ja, mit finflow Drive. Du legst gescannte Kundenordner ab, die finflow KI erkennt Kontakte, Unternehmen, Immobilien und Verträge, du prüfst und gibst frei.

Lässt sich ein Bestand bei einer Nachfolge übertragen?

Ja. Ganze Bestände und Accounts lassen sich in finflow übertragen, datenschutzkonform und mit der Kommunikation.

Was steckt in deinem Bestand?

45 Minuten per Google Meet: Wir schauen gemeinsam, wie du deinen Bestand nach finflow bringst.

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