Sales
Mehr Anfragen sind nicht mehr Abschlüsse. Sales macht aus jeder einen nächsten Schritt.
Kontakt und Immobilie werden zu einer Anfrage, die Vorabprüfung zeigt, was fehlt, und eingereicht wird erst, wenn sie passt.
Anfragen
Sales · sortiert nach Lead-Score
Elias Brandt88
Kauf Einfamilienhaus · 940.000 €
Erreicht · QualifizierungQualifizierung abschließen
Noah Lindberg81
Kauf Doppelhaushälfte · 730.000 €
NeuErstkontakt· fällig
Lina Hartmann44
Kauf Wohnung · 295.000 €
KontaktversuchErneut anrufen
Jede Anfrage auf einem Board. Jede mit einem nächsten Schritt.
Eine Anfrage ohne nächsten Schritt ist schon verloren. In Sales hat jede Karte eine Aufgabe, eine Zuständigkeit und ihren Lead-Score.
Anfragen
Neue Leads erreichen und qualifizieren, bis sie bereit für den Abschluss sind.
Neu2
1,32 Mio. €
Noah Lindberg
81Kauf Doppelhaushälfte · 730.000 €
Erstkontaktvor 3 Tagen eingebracht · fällig
Mila Sommer
67Kauf Stadtwohnung · 585.000 €
Erstkontaktvor 1 Tag eingebracht
Kontaktversuch1
295.000 €
Lina Hartmann
44Kauf Wohnung · 295.000 €
Erneut anrufenvor 6 Tagen eingebracht · fällig
Erreicht · Qualifizierung1
940.000 €
Elias Brandt
88Kauf Einfamilienhaus · 940.000 €
Qualifizierung abschließenvor 9 Tagen eingebracht
Termin vereinbart1
455.000 €
Ella Winter
92Kauf Altbauwohnung · 455.000 €
Erstberatungvor 12 Tagen eingebracht
Geprüft, bevor du Zeit investierst. Vollständig, plausibel, finanzierbar.
Sales prüft, ob alle Angaben für eine valide Angebotsermittlung da sind, ob sie plausibel sind und ob das Vorhaben nach Branchenstandards tragbar ist.
Keine Kreditentscheidung und keine Bankzusage.
VorabprüfungBeispieldaten
Kauf Einfamilienhaus · 420.000 €
Vollständigkeit der Daten …
- Hauptperson
- Zweite Person
- Haushalt
- Immobilie
- Finanzierung
Unterlagen 11 von 13
- Gehaltsnachweise (letzte 3 Monate)offen
- Grundbuchauszugoffen
Fehlende Unterlagen per E-Mail nachgereicht
Plausibilität 1 Hinweis
Nebenkosten nur zum Teil aus Eigenkapital
Viele Banken erwarten, dass die Nebenkosten aus Eigenmitteln gedeckt sind.
Tilgung endet vor Rentenbeginn
Finanzierbarkeit
- Haushaltsrechnung mit Überschuss
- Belastungsquote im üblichen Rahmen
- Beleihungsauslauf unter 90 %
Berechnet nach Branchenstandards
Fehlendes fordert Sales an. Einmal, gesammelt, per E-Mail.
Statt dreimal nachzufragen, geht eine Mail mit allen fehlenden Unterlagen raus. Kommt etwas zurück, hakt die Prüfung es ab, und dein Kunde weiß schneller, woran er ist.
Diese Unterlagen fehlen noch
Hallo Anna, für dein Vorhaben brauche ich noch:
- Gehaltsnachweise (letzte 3 Monate)
- Grundbuchauszug
Hochladen über deinen persönlichen Link.
Vorabprüfung · Unterlagen
11von 13
- Gehaltsnachweise (letzte 3 Monate)angefordert
- Grundbuchauszugangefordert
Unterlagen vollständig
Einmal einreichen. Bei der Bank, über Europace.
Du reichst das geprüfte Vorhaben mit deinem eigenen Zugang über Europace ein. Daten und Unterlagen gehen einmal raus, statt für jede Einreichung neu erfasst zu werden.
Geprüft in finflow
Vorhaben Albrecht · Kauf Einfamilienhaus · 420.000 € · 13 von 13 Unterlagen
Über Europace
Mit deinem eigenen Zugang
- Bei der BankEinmal eingereicht, mit allen UnterlagenEingereicht
Verloren heißt nicht weg. Die Daten bleiben, die Wiedervorlage steht.
Passt eine Anfrage nicht, schließt du sie und setzt eine Folgeaufgabe am Kontakt. Daten und Unterlagen bleiben in finflow.
Anfragen
BeispieldatenKontaktversuch
Lina Hartmann44Kauf Wohnung · 295.000 €
Verloren
Kontakt Lina Hartmann · Aufgaben
In 6 Monaten erneut ansprechen
Daten, Unterlagen und Verlauf bleiben am Kontakt.
Onboarding
„Aus den Reihen unserer neuen Lizenzpartner gab es unglaublich positive Feedbacks zu den Leistungen und Möglichkeiten der neuen finflow-App.“
André DöringGeschäftsführung, KENSINGTON Financial ServicesHäufige Fragen zu Sales
Zu den PreisenBrauche ich für die Einreichung ein zweites System?
Nein. Geprüfte Vorhaben reichst du direkt aus finflow bei der Bank ein, über Europace. Von der Anfrage bis zur Einreichung arbeitest du in einem System.
Wohin reiche ich ein?
Bei der Bank, über Europace, mit deinem eigenen Zugang. finflow stellt als Technologiepartner von Europace die Verbindung her. Daten und Unterlagen gehen einmal raus, statt für jede Einreichung neu erfasst zu werden.
Brauche ich externe Automatisierungstools?
Nein. Die Abläufe sind in finflow eingebaut: Aufgaben je Phase, Anforderung fehlender Unterlagen per E-Mail und Wiedervorlagen am Kontakt.
Was prüft die Vorabprüfung?
Ob alle Angaben für eine valide Angebotsermittlung vorliegen, ob die Unterlagen vollständig und die Angaben plausibel sind und ob das Vorhaben nach Branchenstandards finanzierbar ist. Sie ist keine Kreditentscheidung und keine Bankzusage.
Was kostet Sales?
Sales kostet 70 € pro Nutzer und Monat bei monatlicher Zahlung und 55 € pro Monat bei jährlicher Zahlung im Voraus, jeweils zzgl. USt. Es setzt finflow Workspace voraus.
Lass uns sprechen.
45 Minuten per Google Meet: Wir zeigen dir Sales live und schauen gemeinsam, wie es zu deinem Vertrieb passt.