Standorte, Rollen und Rechte
Ein Unternehmen. Viele Standorte. Jeder sieht, wofür er zuständig ist.
Für Teams und Vertriebsorganisationen: Standorte mit eigener Leitung, Rollen für jede Aufgabe und Rechte, die festlegen, wer was sieht.
Standorte, die für sich arbeiten. Und trotzdem ein Unternehmen bleiben.
Jeder Standort hat Leitung und Mitglieder. Anfragen und Tippgeber bleiben dort, die Zentrale sieht das Ganze. Abgerechnet wird zentral, je Standort oder je Person.
Standorte
Jeder Standort hat eine Leitung und eigene Mitglieder.
- Zentrale HamburgZentrale
Leitung: Jana Albers · 12 MitgliederOrganisation zahlt - Standort München
Leitung: Jonas Keller · 7 MitgliederOrganisation zahlt - Lizenzpartner Köln
Leitung: Lina Hartmann · 4 MitgliederStandort zahlt selbst
Eine Rolle pro Person. Für jede Aufgabe die passende.
Inhaber, Standortleitung, Beraterin, Backoffice: Standardrollen decken den Alltag ab, eigene Rollen legst du selbst an.
Rollen & Rechte
Jede Person hat genau eine Rolle.
- InhaberAlles, inklusive AbrechnungAlle
- StandortleitungFührt einen Standort mit Team und VorgängenStandort
- BeraterBerät Kunden, bearbeitet eigene VorgängeStandort
- BackofficeUnterlagen, Termine und VorbereitungStandort
- MaklerExterner TippgeberEigene
| Rolle | Was sie darf | Reichweite |
|---|---|---|
| Inhaber | Alles, inklusive Abrechnung | Alle |
| Standortleitung | Führt einen Standort mit Team und Vorgängen | Standort |
| Berater | Berät Kunden, bearbeitet eigene Vorgänge | Standort |
| Backoffice | Unterlagen, Termine und Vorbereitung | Standort |
| Makler | Externer Tippgeber | Eigene |
Rechte nach Reichweite. Eigene, Standort oder alle.
Die Rolle legt fest, wie weit der Blick reicht. Rechte für Beratung und Abschluss greifen erst mit geprüfter Qualifikation.
Onboarding
„Aus den Reihen unserer neuen Lizenzpartner gab es unglaublich positive Feedbacks zu den Leistungen und Möglichkeiten der neuen finflow-App.“
André DöringGeschäftsführung, KENSINGTON Financial ServicesHäufige Fragen zu Standorten, Rollen und Rechten
Für wen sind Standorte, Rollen und Rechte gedacht?
Für Teams und Vertriebsorganisationen. Einzelvermittler brauchen sie nicht, profitieren aber später davon, wenn sie wachsen: Rollen und Standorte lassen sich jederzeit ergänzen.
Kann ich eigene Rollen anlegen?
Ja. Neben den Standardrollen wie Inhaber, Standortleitung, Berater oder Backoffice legst du eigene Rollen an und bestimmst, was sie dürfen und wie weit ihr Blick reicht.
Wie werden mehrere Standorte abgerechnet?
Wie es zu euch passt: zentral über die Organisation, je Standort mit eigenem Abo, etwa im Franchise-Modell, oder einzeln je Nutzer, meist für freie Vermittler.
Was bedeutet geprüfte Qualifikation?
Rechte für Beratung und Abschluss greifen erst, wenn die Qualifikation der Person geprüft ist. Bis dahin ist sie aktiv, aber eingeschränkt, unabhängig von ihrer Rolle.
Lass uns sprechen.
45 Minuten per Google Meet: Wir zeigen dir Standorte, Rollen und Rechte live und schauen gemeinsam, wie sie zu eurer Struktur passen.