Workspace
Dein digitales Büro. Mit einem Gedächtnis für dein Netzwerk.
Kontakte, Unternehmen, Kalender, Aufgaben und E‑Mails an einem Ort. Die finflow KI behält den Überblick und sagt dir morgens, was ansteht.
Guten Tag, Jana
9 Aufgaben fällig · 2 neue Anfragen seit dem letzten Login
Offene Anfragen
12
Volumen in Bearbeitung
6,4 Mio. €
Fällige Fristen (7 Tage)
9
Abschlüsse im November
3
Neue Anfragen
Seit deinem letzten Login
- Sophie Brandt · Kauf Eigentumswohnung · 420.000 €über Immobilien BergerAnfrage öffnen
- Kai Weber · Anschlussfinanzierung · 180.000 €über das WebformularAnfrage öffnen
Dein Morgen. Die finflow KI hat schon sortiert, was heute zählt.
Bevor du den ersten Anruf machst, liegen überfällige Rückmeldungen, Fristen und Geburtstage aus deinem Bestand vor dir. Ein Klick, und du bist bei der Aufgabe.
Guten Morgen, Jana
Schaut in deinen Bestand …
- Überfällig: Rückmeldung der Bank nachfassenBezug: Tim AlbrechtAufgabe öffnen
- 3 Fristen in den nächsten 7 TagenDavon 1 mit hoher PrioritätAufgaben öffnen
- 2 Kontakte haben bald GeburtstagAls Nächstes: Kai Weber, in 4 TagenKontakte öffnen
Dein Netzwerk. Jeder Kontakt in seiner Rolle, jede Beziehung sichtbar.
Zu einer Finanzierung gehören Ehepartner, Arbeitgeber, Steuerberaterin, Notar und der Makler, der den Tipp gab. finflow verknüpft sie, wie sie wirklich zusammenhängen.
Beziehungen
Beispieldaten- Jana AlbrechtEhepartnerin
- Albrecht Bau GmbHArbeitgeber
- Dr. Petra HuberSteuerberaterin
- Notariat SeidlNotar
- Immobilien BergerTippgeber
- Lukas BrandlEnergieberater
+ Beziehung hinzufügen: Kontakt oder Unternehmen, mit Rolle
Ein Workspace. E-Mail, Kalender, Aufgaben und Chat am Vorhaben.
Mail aus Outlook, Termin im Kalender, Aufgabe ans Team: Alles landet dort, wo es hingehört, am Kontakt oder am Vorhaben.
Guten Tag, Jana
9 Aufgaben fällig · 2 neue Anfragen seit dem letzten Login
Offene Anfragen
12
Volumen in Bearbeitung
6,4 Mio. €
Fällige Fristen (7 Tage)
9
Abschlüsse im November
3
Neue Anfragen
Seit deinem letzten Login
- Sophie Brandt · Kauf Eigentumswohnung · 420.000 €über Immobilien BergerAnfrage öffnen
- Kai Weber · Anschlussfinanzierung · 180.000 €über das WebformularAnfrage öffnen
Ein Team. Jeder sieht, wofür er zuständig ist.
Aufgaben delegierst du mit einem Klick, der Team-Chat bleibt am Kontakt. Mit Standorten, Rollen und Rechten wächst der Workspace mit.
- InhaberJonas Keller
- BeraterinMila Sommer
- BackofficeElias Brandt
- finflow KIBriefing und Entwürfe
Vorhaben und Partner
„Früher habe ich mich oft gefragt, ob wirklich alle Beteiligten drin sind, und schon war der Zeitstress da. finflow nimmt mir extrem viel Zeit ab.“
Jan HünickeInhaber, Finanzarchitektur HünickeHäufige Fragen zum Workspace
Was ist der finflow Workspace?
Das digitale Büro in finflow: Kontakte und Unternehmen mit ihren Beziehungen, Kalender, Aufgaben, E-Mails, Team-Chat und Dokumente an einem Ort. Er ist die Grundlage für alle weiteren Module, zum Beispiel Leadflow.
Welche Kontakte kann ich im Workspace erfassen?
Jeden Kontakt, mit dem du als Darlehensvermittler zu tun hast: Kunden und Interessenten, Makler, Steuerberater, Notare, Energieberater, Handwerker und Partner, jeweils in ihrer Klasse. Dazu Unternehmen, etwa Arbeitgeber, Holdinggesellschaften oder Maklerbüros. Kontakte und Unternehmen verknüpfst du beliebig miteinander, jeweils mit Rolle.
Welche E-Mail-Konten kann ich verbinden?
Mit Microsoft Outlook synchronisierst du E-Mail, Kalender und Kontakte. Jedes andere E-Mail-Konto verbindest du per IMAP und SMTP. Gmail, Google Kalender und Google Kontakte sind in Vorbereitung.
Was kostet der Workspace?
Der Workspace wird pro Nutzer abgerechnet. Die aktuellen Preise findest du auf der Preisseite.
Wo liegen meine Daten?
Gespeichert in Deutschland: Die Anwendung läuft in Nürnberg, die Datenbank in Frankfurt am Main. Die finflow KI verarbeitet auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln.
Sieh dir den Workspace live an.
45 Minuten per Google Meet: Wir zeigen dir finflow mit deinen Abläufen und schauen gemeinsam, wie es zu deinem Büro passt.